ความสัมพันธ์ระหว่าง Margin และ Leverage คืออะไร?

คุณใช้ Margin เพื่อสร้าง Leverage

Leverage คือ “อำนาจการซื้อขาย” ที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีให้เมื่อใช้บัญชีมาร์จิ้น

Leverage ทำให้คุณสามารถซื้อขายตำแหน่งที่ใหญ่กว่าจำนวนเงินในบัญชีซื้อขายของคุณ

Leverage แสดงเป็นอัตราส่วน

Leverageคืออัตราส่วนระหว่างจำนวนเงินที่คุณมีจริงกับจำนวนเงินที่คุณสามารถซื้อขายได้

โดยปกติจะแสดงด้วยรูปแบบ “ X:1 ”ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการซื้อขาย 1 ล็อตมาตรฐานของ USD/JPY โดยไม่มีมาร์จิ้น คุณจะต้องมี $100,000 ในบัญชีของคุณ

แต่ด้วยข้อกำหนดของ Margin เพียง 1% คุณจะต้องฝากเงินเพียง1,000 ดอลลาร์ในบัญชีของคุณ

Leverage ที่ให้ไว้สำหรับการเทรดนี้จะเท่ากับ100: 1

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง อัตราส่วน Leverageขึ้นอยู่กับข้อกำหนดมาร์จิ้น:

คู่สกุลเงิน	ข้อกำหนดมาร์จิ้น	อัตราการใช้ประโยชน์
EUR/USD	2%	50:1
GBP/USD	5%	20:1
USD/JPY	4%	25:1
EUR/AUD	3%	33:1

นี่คือวิธีการคำนวณ Leverage :

Leverage = 1 / ข้อกำหนด Margin

ตัวอย่างเช่น หากข้อกำหนดMarginคือ 2%ต่อไปนี้เป็นวิธีคำนวณเลเวอเรจ:

50 = 1 / .02

Leverage คือ 50 ซึ่งแสดงเป็นอัตราส่วน50:1

ต่อไปนี้คือวิธีการคำนวณข้อกำหนด Margin ตามอัตราส่วน Leverage:

Margin Requirement  = 1 / Leverage Ratio 

ตัวอย่างเช่น หากอัตราส่วนLeverageคือ 100:1ต่อไปนี้เป็นวิธีการคำนวณข้อกำหนดMargin

0.01 = 1 / 100

ข้อกำหนดLeverageคือ 0.01 หรือ1 %

อย่างที่คุณเห็น Leverage มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับMargin

“Leverage” และ “Margin ” หมายถึงแนวคิดเดียวกัน เพียงจากมุมที่ต่างกันเล็กน้อยเมื่อนักเทรดเปิดสถานะ พวกเขาจะต้องวางเศษส่วนของมูลค่าของตำแหน่งนั้น “โดยสุจริต” ในกรณีนี้ เทรดเดอร์ถูกเรียกว่า “ Leverage”

ส่วน “เศษส่วน” ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์เรียกว่า ” ข้อกำหนดหลักประกัน ” ตัวอย่างเช่น2 %

จำนวนเงินจริงที่จำเป็นต้องวางเรียกว่า “ Required Margin ”

ตัวอย่างเช่น 2% ของขนาดตำแหน่ง $100,000 จะเป็น$2,000

$2,000 เป็นมาร์จิ้นที่จำเป็นในการเปิดโพซิชั่นเฉพาะนี้

เนื่องจากคุณสามารถเทรดขนาดตำแหน่ง $100,000 ด้วยเงินเพียง $2,000 อัตราส่วนเลเวอเรจของคุณคือ50 :1

Leverage = 1 / Margin Requirement

50 = 1 / 0.02

Forex Margin กับ Securities Margin

มาร์จิ้น Forex และมาร์จิ้นหลักทรัพย์เป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันมาก การเข้าใจความแตกต่างเป็นสิ่งสำคัญ

ในโลกของหลักทรัพย์ มาร์จิ้นคือเงินที่คุณยืมเป็นเงินดาวน์บางส่วน โดยปกติสูงถึง 50% ของราคาซื้อ เพื่อซื้อและเป็นเจ้าของหุ้น พันธบัตร หรือ ETF

แนวทางปฏิบัตินี้มักเรียกว่า ” Buying on Margin “

ดังนั้น หากคุณกำลังซื้อขายหุ้นด้วยมาร์จิ้น คุณกำลังยืมเงินจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อซื้อหุ้น โดยทั่วไปเงินกู้จากบริษัทนายหน้า

ในตลาดฟอเร็กซ์ มาร์จิ้นคือจำนวนเงินที่คุณต้องฝากและเก็บไว้กับแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณเมื่อคุณเปิดสถานะ

ไม่ใช่เงินดาวน์และคุณไม่ได้เป็นเจ้าของคู่สกุลเงินอ้างอิง

Margin สามารถมองว่าเป็นการฝากเงินโดยสุจริตหรือหลักประกันที่ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละฝ่าย (ผู้ซื้อและผู้ขาย) สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของข้อตกลงได้

ไม่เหมือนกับมาร์จิ้นในการซื้อขายหุ้น มาร์จิ้นในการซื้อขายฟอเร็กซ์ไม่ใช่การยืมเงิน

เมื่อทำการซื้อขายforexจะไม่มีอะไรถูกซื้อหรือขายจริง ๆ มีเพียงการ แลกเปลี่ยน ข้อตกลง  (หรือสัญญา) ในการซื้อหรือขายเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องยืม

คำว่า “มาร์จิ้น” ถูกใช้ในตลาดการเงินหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างระหว่างวิธีการใช้มาร์จิ้นในการซื้อขายหลักทรัพย์กับการซื้อขาย Forex การทำความเข้าใจความแตกต่างนี้เป็นสิ่งสำคัญก่อนทำการซื้อขายฟอเร็กซ์