ท่ามกลางความวิตกกังวลทางการเมืองและอุปสงค์ที่ลดลงของเฟด ทำให้ทองคำทรงตัวเหนือ 2,600 ดอลลาร์

• ราคาทองคำยังคงอยู่ที่ 2,637 ดอลลาร์ ท่ามกลางการซื้อขายเบาบางในช่วงวันขอบคุณพระเจ้า
• คำขู่เรื่องภาษีของทรัมป์ส่งผลกระทบต่อทองคำ แต่การผ่อนคลายถ้อยคำต่อแคนาดาและเม็กซิโกก็ช่วยบรรเทาปัญหาได้บ้าง
• ตลาดคาดการณ์โอกาส 70% ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐาน หนุนราคาทองคำ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงอยู่ในระดับต่ำ

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นที่ราว 2,630 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี ท่ามกลางสภาพคล่องในการซื้อขายที่เบาบาง เนื่องจากตลาดสหรัฐปิดทำการเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงผลักดันให้ราคาโลหะที่ไม่ให้ผลตอบแทน ซึ่งลดลงในช่วงสามวันซื้อขายที่ผ่านมาXAU/USDซื้อขายที่ 2,637 ดอลลาร์ แทบไม่เปลี่ยนแปลง

บรรยากาศตลาดปรับตัวดีขึ้นในวันพฤหัสบดี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากข้อตกลงหยุดยิง 60 วันของอิสราเอลและเลบานอน อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้ราคาทองคำยังคงยืนเหนือ 2,600 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง

โดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขู่ที่จะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน แคนาดา และเม็กซิโก ทำให้ทองคำเคลื่อนตัวได้จำกัด โดยผู้ค้าหันไปซื้อทองคำจากดอลลาร์เพื่อความปลอดภัยแทน แหล่งข่าวที่สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างระบุว่า “เรื่องนี้ทำให้ผู้คนกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งสองประเทศนี้ ดังนั้น ปัจจัยดังกล่าวจึงยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญสำหรับทองคำ”

หลังจากคำกล่าวของทรัมป์ ราคาทองคำร่วงลงเนื่องจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคำขู่ของเขา อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ล่าสุดบ่งชี้ว่าว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ผ่อนปรนถ้อยคำของเขาต่อแคนาดาและเม็กซิโกลง

ราคาทองฟื้นตัวหลังการรายงาน และเนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดจับตาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐานโดยธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

ตลาดสวอปมองว่ามีความน่าจะเป็น 70% ที่จะเกิดการตัดสินใจดังกล่าว ตามเครื่องมือ CME FedWatch เนื่องจากโอกาสดังกล่าวดีขึ้นจากประมาณ 55% ในช่วงต้นสัปดาห์

สิ่งนี้จะทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลดลง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อเงินดอลลาร์สหรัฐได้

สัปดาห์หน้า จะไม่มีการประชุมเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยกเว้นจะมีการเซอร์ไพรส์ผู้พูดในสื่อของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันจันทร์หน้า กำหนดการจะยุ่งวุ่นวายด้วยการประกาศดัชนี S&P Global และ ISM Manufacturing PMIรวมถึงการประกาศของ Christopher Waller ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดรายวัน: ราคาทองคำผันผวนใกล้ 2,630 ดอลลาร์

• ราคาทองคำฟื้นตัว โดยอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ที่ 1.9906%
• ข้อมูลของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเติบโต 2.8% ในไตรมาส 3 ต่ำกว่าประมาณการ แต่ไม่เปลี่ยนแปลงจากการประมาณการเบื้องต้น
• ข้อมูลดังกล่าว เมื่อรวมกับราคา Core PCE ล่าสุดสำหรับเดือนตุลาคมที่เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการประมาณการที่ 2.7% แสดงให้เห็นว่ากระบวนการลดภาวะเงินเฟ้อหยุดชะงัก และเฟดอาจเริ่มหยุดการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
• ข้อมูลจาก Chicago Board of Trade ผ่านทางสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟดเดือนธันวาคม แสดงให้เห็นว่านักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะผ่อนปรนนโยบาย 24 bps ภายในสิ้นปี 2567

แนวโน้มทางเทคนิค: ราคาทองคำขยับขึ้นเล็กน้อย แตะระดับ 2,630 ดอลลาร์

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นภายในเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 และ 100 วัน ที่ 2,668 ดอลลาร์และ 2,572 ดอลลาร์ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้นเนื่องจากราคาทองคำถูกกดดันเล็กน้อยไปทางเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย แต่ผู้ซื้อจำเป็นต้องผ่านระดับแนวต้านสำคัญให้ได้

หากทองคำสามารถผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันได้ จุดหยุดถัดไปจะเป็นระดับ 2,700 ดอลลาร์ หากทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จะทำให้ระดับ 2,750 ดอลลาร์ทางจิตวิทยาถูกเปิดเผย และระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2,790 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หากฝ่ายหมีดันราคาลงต่ำกว่า 2,600 ดอลลาร์ ก็จะเปิดประตูให้ทดสอบเส้น SMA 100 วันที่ 2,572 ดอลลาร์ และจะตามมาด้วยจุดต่ำสุดในวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ 2,536 ดอลลาร์ทันที

ออสซิลเลเตอร์ เช่น Relative Strength Index (RSI) มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางขาลง ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ขายเป็นผู้ควบคุม