ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นหลังแองโกลาออกจากกลุ่ม OPEC ความตึงเครียดในทะเลแดงนำมาซึ่งผลประโยชน์รายสัปดาห์

ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ เนื่องจากตลาดมองข้ามการออกจากแองโกลาออกจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) โดยพิจารณาว่าประเทศนี้คิดเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของผลผลิตโดยรวมของกลุ่มพันธมิตร 

ราคาน้ำมันดิบถูกกำหนดไว้สำหรับการสิ้นสุดรายสัปดาห์ในเชิงบวก โดยได้แรงหนุนจากแนวโน้มการขาดแคลนอุปทานเนื่องจากการหยุดชะงักในการขนส่งในทะเลแดง

ราคาน้ำมันร่วงลงในวันพฤหัสบดีหลังจากแองโกลากล่าวว่าจะออกจากกลุ่มโอเปก โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามัคคีของกลุ่มพันธมิตรในฐานะกลุ่ม เช่นเดียวกับความสามารถในการพยุงราคาน้ำมันดิบต่อไปในปีหน้าด้วยการลดการผลิต 

แต่แองโกลายังคงมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยของผลผลิตโดยรวมของกลุ่มพันธมิตร – ประมาณ 1.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) จาก 28 ล้านบาร์เรลต่อวันที่ผลิตโดยทั้งกลุ่ม แนวคิดนี้จำกัดผลกระทบโดยรวมต่อราคาน้ำมันจากการออกจากประเทศ โดยกำไรวันศุกร์จะชดเชยการขาดทุนในช่วงก่อนหน้าได้มาก

บราซิลเตรียมเข้าร่วม OPEC+ ในปี 2567 และผลิตได้มากกว่า 3 ล้านบาร์เรลต่อวัน 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเบรนท์ที่จะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 0.5% เป็น $79.85 ต่อบาร์เรล ในขณะที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate เพิ่มขึ้น 0.5% อยู่ที่ 74.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อเวลา 20:46 น. ET (01:46 GMT) 

ความตึงเครียดในทะเลแดงส่งผลให้น้ำมันดิบได้รับผลตอบแทนรายสัปดาห์

ความคาดหวังเรื่องการขาดแคลนอุปทานเป็นจุดสำคัญในการสนับสนุนน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ เนื่องจากการโจมตีโดยกลุ่มฮูตีเยเมนในแนวร่วมอิหร่านบนเรือในทะเลแดง ส่งผลให้บริษัทน้ำมันและบริษัทขนส่งหลายแห่งหลีกทางออกจากพื้นที่ 

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการจัดส่งที่มาถึงผ่านคลองสุเอซ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการหยุดชะงักยังคงมีอยู่นานกว่าสองสามสัปดาห์ 

เบรนต์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ WTI ทั้งคู่เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ในสัปดาห์นี้ แม้ว่ารายงานจะชี้ให้เห็นว่าอิสราเอลและฮามาสกำลังประชุมกันเพื่อเจรจาหยุดยิงในอียิปต์ก็ตาม ความขัดแย้งเป็นหัวใจสำคัญของกิจกรรมของกลุ่มฮูตีเมื่อเร็วๆ นี้ในทะเลแดง โดยการโจมตีครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเพื่อตอบโต้การที่สหรัฐฯ ยับยั้งมติขององค์การสหประชาชาติในการหยุดยิงในสงครามอิสราเอล-ฮามาส 

ข้อมูลของสหรัฐฯ เสนอสัญญาณที่หลากหลาย แต่ต้องการให้แนวโน้มเป็นบวก

การอ่านค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญจากสหรัฐฯ ทำให้เกิดสัญญาณที่หลากหลายสำหรับตลาดน้ำมันในสัปดาห์นี้ ในขณะที่การเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดใน สินค้าคงคลัง ชี้ไปที่ตลาดที่มีอุปทานเพียงพอในผู้บริโภคเชื้อเพลิงรายใหญ่ที่สุดในโลก แต่ ข้อมูล GDP ที่แข็งแกร่งค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศยังคงแข็งแกร่ง

ข้อมูล GDP ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่สามได้รับการแก้ไขลดลงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี แต่การอ่านยังคงมีการขยายตัวได้ดี นอกจากนี้ยังขัดแย้งกับสัญญาณจากประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆ ซึ่งกำลังดิ้นรนกับการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ

การอ่านค่า GDP เพิ่มความหวังว่าจะเกิด “การลงจอดอย่างนุ่มนวล” สำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลให้อุปสงค์น้ำมันพุ่งสูงขึ้นในปีต่อๆ ไป 

ตอนนี้โฟกัสไปที่ข้อมูล ดัชนีราคา PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ต้องการของ Federal Reserve ซึ่งจะครบกำหนดในภายหลังของวัน เพื่อดูสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แผนการของธนาคารกลางที่จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024

สัญญาณ Dovish จากเฟดเป็นจุดสำคัญในการสนับสนุนราคาน้ำมัน ทำให้พวกเขาดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนในสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากตลาดต่างให้กำลังใจต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงในปีหน้า

แต่ราคาน้ำมันยังคงมีการซื้อขายที่ลดลงในปี 2566 ซึ่งกระทบต่อความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ลดลงในส่วนอื่นๆ ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำเข้ารายใหญ่ของจีน