หุ้นเอเชียร่วงจากความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เงินเยนดิ่งต่ำสุดในรอบ 34 ปี

ซิดนีย์ (รอยเตอร์) – หุ้นเอเชียติดตามวอลล์สตรีทร่วงลงในวันพฤหัสบดีเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่เหนียวแน่นทำให้ตลาดต้องลดการเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐจะผ่อนคลายลงได้มากน้อยเพียงใดในปีนี้ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 34 ปี เมื่อเทียบกับเงินเยนที่ตกต่ำ

ยุโรปเตรียมเปิดตลาดอย่างเงียบๆ ก่อนการประชุมธนาคารกลางยุโรป โดยฟิวเจอร์ส EUROSTOXX 50 มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ECB มีความแน่นอนที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่จะสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนหรือไม่

ในเอเชีย ดัชนีหุ้นเอเชียแปซิฟิกที่กว้างที่สุดของ MSCI นอกญี่ปุ่นร่วงลง 0.3% ใกล้เคียงกับการขาดทุนก่อนหน้านี้ ในขณะที่Nikkei ของญี่ปุ่นร่วงลง 0.5%

หุ้นจีนฟื้นตัวขึ้นบ้าง แม้ว่าข้อมูลจะแสดงให้เห็นว่าราคาผู้บริโภคในประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนมีนาคมจากปีที่แล้ว เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนกุมภาพันธ์

บลูชิปเพิ่มขึ้น 0.3% ในขณะที่ดัชนี Shanghai Compositeเพิ่มขึ้น 0.6% เนื่องจากสต๊อกทรัพยากร อย่างไรก็ตาม ดัชนี Hang Sengของฮ่องกงร่วงลง 0.4%

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลังจากวอลล์สตรีทร่วงลงประมาณ 1% ในชั่วข้ามคืน คลังก็ทรงตัวเช่นกันหลังจากอัตราผลตอบแทนพุ่งขึ้น 20 จุดสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน

ข้อมูลข้ามคืนแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคมกลับมาร้อนแรงเกินคาดอีกครั้ง ซึ่งบั่นทอนโอกาสที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน Core CPI สูงขึ้น 0.4% สูงกว่าการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้น 0.3%

นักลงทุนที่คาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน มองว่าเดือนกันยายนเป็นช่วงเวลาที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะเริ่มวงจรผ่อนคลาย

การผ่อนคลายโดยรวมที่คาดการณ์ไว้ในปีนี้ลดลงเหลือเพียง 42 จุด ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของเฟดที่ 75 จุดพื้นฐาน โอกาสที่ Fed จะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเลยในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 13% จาก 2.1% ในวันก่อนหน้า ตามข้อมูลของ CME FedWatch

“แม้จะไม่ใช่สิ่งที่ผู้กำหนดนโยบายข้อมูลคาดหวังไว้อย่างชัดเจน แต่สิ่งต่างๆ ในตลาดหุ้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจริงๆ แต่ ‘Fed put’ ยังคงดีและมีชีวิตชีวาอย่างแท้จริง” Michael Brown นักยุทธศาสตร์การวิจัยอาวุโสของ Pepperstone กล่าว

บราวน์เสริมว่าควรให้กำลังใจแก่นักลงทุนต่อไปในการเคลื่อนตัวออกจากเส้นความเสี่ยง เพื่อรักษาความผันผวนให้ต่ำ และมีแนวโน้มว่าการลดลงจะยังอยู่ในระดับตื้น

รายงานการประชุมของเฟดในชั่วข้ามคืนยังแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เริ่มกังวลว่าความคืบหน้าของอัตราเงินเฟ้ออาจหยุดชะงักก่อนข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในเดือนมีนาคม โดยบางรายมีความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันจะไม่ได้จำกัดเพียงพอ

ธนาคารแห่งแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยไว้เพียงชั่วข้ามคืน และผู้ว่าการธนาคารกล่าวว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนอาจเป็นไปได้ หากแนวโน้มเงินเฟ้อที่ลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ยังคงอยู่

พันธบัตรเอเชียขยายการขายออกอย่างหนักในคลัง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 14.5 จุดมาอยู่ที่ 4.259% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 6 bps เป็น 0.855% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน

ขณะเดียวกันคลังสหรัฐทรงตัวในวันพฤหัสบดี อัตราผลตอบแทนสิบปีอ้างอิงคงที่ที่ 4.5416% โดยเพิ่มขึ้น 18 bps ในชั่วข้ามคืน และอัตราผลตอบแทนสองปีอยู่ที่ 4.9588% หลังจากเพิ่มขึ้น 22 bps ในช่วงก่อนหน้า

ในด้านสกุลเงิน เงินดอลลาร์ทรงตัวที่ระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน เทียบกับคู่สกุลเงินหลักที่ 105.14 โดยเพิ่มขึ้น 1.1% ในชั่วข้ามคืน ซึ่งถือเป็นการก้าวกระโดดรายวันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี

ดอลลาร์ยังแตะระดับสูงสุดในรอบ 34 ปีที่ 153.24 เยนในชั่วข้ามคืน ก่อนที่จะอ่อนค่าลง 0.2% ในวันพฤหัสบดีมาอยู่ที่ 152.90 เยน เนื่องจากความเสี่ยงที่รัฐบาลจะเข้าแทรกแซงมีมากขึ้นในขณะนี้ เนื่องจากสกุลเงินญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเกินระดับ 152

มาซาโตะ คันดะ นักการทูตด้านเงินตราชั้นนำของญี่ปุ่น เตือนเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เจ้าหน้าที่จะไม่ออกกฎขั้นตอนใดๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นระเบียบ

ในด้านสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาโลหะฟื้นตัวได้เมื่อเผชิญกับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า ในขณะที่น้ำมันยังคงเพิ่มขึ้นหลังจากเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ภายหลังการโจมตีของอิสราเอลที่โจมตีบุตรชายสามคนของผู้นำกลุ่มฮามาส ทำให้เกิดความกังวลว่าการเจรจาหยุดยิงอาจหยุดชะงัก [หรือ]

เบรนต์เพิ่มขึ้น 0.15% สู่ 90.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.1% อยู่ที่ 86.33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.3% สู่ระดับ 2,338.79 ดอลลาร์ต่อออนซ์ พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากร่วงไป 0.8% ในชั่วข้ามคืน