กำไรของเชฟรอนลดลงตามค่าใช้จ่าย อัตรากำไรขั้นต้นที่อ่อนแอตัดกำไรปี 2566

ฮูสตัน (รอยเตอร์) – บริษัท เชฟรอน คอร์ป (NYSE: CVX ) รายงานเมื่อวันศุกร์ว่ากำไรลดลงอย่างมากที่ 21.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566 เนื่องจากรายได้จากการผลิตน้ำมันและการกลั่นเชื้อเพลิงร่วงลงในช่วงปีแห่งความผิดพลาดและค่าใช้จ่าย

ผู้ผลิตน้ำมันอันดับ 2 ของสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบจากโครงการขยายธุรกิจที่ล่าช้าและต้นทุนที่สูงขึ้นในธุรกิจการผลิตน้ำมันและก๊าซ ในการกลั่น อัตรากำไรของสหรัฐฯ ลดลงอย่างรวดเร็วแม้ว่าคู่แข่งจะรายงานผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่คาดไว้ก็ตาม

แม้ว่ากำไรประจำปีจะลดลงเกือบ 40% แต่เชฟรอนก็ประกาศว่าจะเพิ่มเงินปันผลอีก 8% ถือเป็นสัญญาณแห่งความเชื่อมั่น โดยให้ผลตอบแทนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 26.3 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วแก่ผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อคืน

“เราคืนเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นมากขึ้นและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากกว่าปีใดๆ ในประวัติศาสตร์ของบริษัท” Mike Wirth ซีอีโอของ Chevron กล่าว

การผลิตน้ำมันและก๊าซเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นและการซื้อหินดินดาน ในแอ่งเพอร์เมียน ซึ่งเป็นแหล่งหินดินดานอันดับต้นๆ ของสหรัฐอเมริกา ปริมาณเพิ่มขึ้น 10% ส่งผลให้ผลผลิตในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 3.12 ล้านบาร์เรลน้ำมันและก๊าซต่อวัน

แต่ราคาที่ลดลง การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินต่างประเทศ และการเรียกเก็บเงินครั้งเดียวจะช่วยชดเชยปริมาณที่เพิ่มขึ้นได้ กำไรไตรมาสสี่ลดลง 18% จากปีก่อนหน้าเป็น 6.45 พันล้านดอลลาร์หรือ 3.45 ดอลลาร์ต่อหุ้น ไม่รวมค่าใช้จ่าย 3.7 พันล้านดอลลาร์ในการลดทอนสินทรัพย์ที่มีอยู่ในแคลิฟอร์เนีย และเพื่อครอบคลุมต้นทุนการรื้อถอนในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา

ต้นทุนและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นนั้นเกิดขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรมน้ำมัน การลดค่าใช้จ่ายครั้งใหญ่ในไตรมาสสี่ของเชฟรอนสะท้อนถึงการลดค่าใช้จ่ายของExxon Mobil (NYSE: XOM ) และ Shell (LON: SHEL ) รัฐบาลต่างๆ ได้กำหนดข้อจำกัดการปล่อยก๊าซมีเทนใหม่และการเก็บภาษีที่สูงขึ้นสำหรับบริษัทพลังงานหลังจากรายรับที่โด่งดัง

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของเชฟรอนต่ำกว่าปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงและอัตรากำไรจากการขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ลดลง ผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการลงทุนลดลงเหลือ 5.1% ในไตรมาสที่สี่จาก 14.2% ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

ความล่าช้าในการผลิตและข้อกำหนดในการบำรุงรักษาที่โครงการขยายน้ำมันที่สำคัญของคาซัคสถานและต้นทุนที่สูงขึ้นในที่อื่นๆ ส่งผลให้บริษัทยอมรับว่าในเดือนธันวาคมมีประสิทธิภาพต่ำกว่าศักยภาพของตน ผลผลิตของคาซัคสถานจะลดลง 50,000 บาร์เรลต่อวันในปีนี้เนื่องจากการซ่อมบำรุง

เชฟรอนเข้าซื้อกิจการผลิตและสำรองน้ำมัน บริษัทได้เสนอที่จะซื้อHess Corp (NYSE: HES ) ในราคา 53 พันล้านดอลลาร์เพื่อตั้งหลักในแหล่งนอกชายฝั่งที่มีกำไรของกายอานา และเมื่อปีที่แล้วได้บรรลุข้อตกลงสำหรับPDC Energy (NASDAQ: PDCE ) ที่ช่วยเพิ่มการผลิตในสหรัฐฯ

กำไรทั้งปีที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 24.69 พันล้านดอลลาร์ หรือ 13.13 ดอลลาร์ต่อหุ้น ลดลงจาก 36.54 พันล้านดอลลาร์หรือ 18.83 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีที่แล้ว

การเข้าซื้อกิจการและการลงทุนที่สูงขึ้นในสหรัฐฯ ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินทุนทั้งปีเพิ่มขึ้น 32% เป็น 15.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินประมาณ 450 ล้านดอลลาร์ที่หลั่งไหลเข้าสู่สินทรัพย์ของ PDC ซึ่งเพิ่มการผลิตน้ำมันและก๊าซ 266,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd) ในระหว่างไตรมาสดังกล่าว