รู้นโยบายการป้องกันความเสี่ยงของโบรกเกอร์ Forex ของคุณ

รู้นโยบายการป้องกันความเสี่ยงของโบรกเกอร์ Forex ของคุณ สำหรับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ทุกราย ทุก ๆ การซื้อขายที่ลูกค้าทำเข้ามานั้นแสดง ถึงความเสี่ยงด้านตลาด

“ความเสี่ยงด้านตลาด” คือความเสี่ยงของการขาดทุนในตำแหน่งที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์

เนื่องจากโบรกเกอร์ forex เป็นคู่สัญญาในการซื้อขายของคุณเสมอ มันอาจตัดสินใจดำเนินการซื้อขายของคุณภายในหรือ ป้องกันความเสี่ยงจากการซื้อขายของ คุณภายนอก

คำว่า “การป้องกันความเสี่ยง ” หมายถึงกระบวนการที่นายหน้าซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลดความเสี่ยงด้านตลาดโดยทำธุรกรรมคู่ขนานกับนิติบุคคลอื่น (“ผู้ให้บริการสภาพคล่อง”)

แทนที่จะป้องกันทุกการซื้อขาย นโยบายการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือสำหรับนายหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปิดรับลูกค้าบนพื้นฐานทั้งหมด

นี่คือที่ที่การซื้อขายที่เข้ามาจะถูกทำให้เป็นภายในก่อนที่การซื้อขายใดๆ จะได้รับการป้องกันความเสี่ยงจากภายนอก

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงนี้เปิดโอกาสให้ลูกค้าโดยรวมสามารถชดเชยตัวเองก่อนที่จะป้องกันความเสี่ยงในตลาด FX ของสถาบันพื้นฐาน

• เมื่อลูกค้ารายหนึ่งเทรดในทิศทางเดียวและอีกรายเทรดในทิศทางที่เท่ากันและตรงกันข้าม….ความเสี่ยงด้านตลาดจะถูกชดเชย
• อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกค้าซื้อขายในทิศทางเดียวกันความเสี่ยงด้านตลาดก็เพิ่มขึ้นสำหรับนายหน้า ความเสี่ยงนี้จะลดลงโดยการป้องกันความเสี่ยงในตลาดอ้างอิง

ขีดจำกัดความเสี่ยง ควบคุมและประเมินโดยนโยบายการจัดการความเสี่ยงโดยรวม ของโบรกเกอร์ กำหนดความเสี่ยงด้านตลาดสูงสุดที่นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์สามารถทำได้

เพื่อป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์จะฝากหลักประกัน (มาร์จิ้น) กับคู่สัญญา (คล้ายกับที่คุณโพสต์มาร์จิ้นกับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์)

สิ่งนี้สำคัญที่ต้องรู้เนื่องจากการโพสต์มาร์จิ้นหมายความว่านายหน้าต้องวางเงินสด (“มาร์จิ้น”) ด้วย LPs ที่พวกเขาซื้อขายด้วย หากหนึ่งใน LPs เหล่านี้ล้มเหลวและไม่สามารถคืนมาร์จิ้นของโบรกเกอร์ได้ นายหน้าอาจจบลงด้วยสถานะทางการเงินที่เต็มไปด้วยอันตรายซึ่งอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินกับลูกค้าได้ (เช่นคุณ)

นี่คือเหตุผลที่เมื่อเลือกคู่สัญญาป้องกันความเสี่ยง (“ผู้ให้บริการสภาพคล่อง”) นายหน้าจะพิจารณาราคาเสนอที่แข่งขันได้ อันดับเครดิต ประสิทธิภาพของบริการ ความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยี ชื่อเสียง และสถานะทางการเงิน

สำหรับโบรกเกอร์รายเล็ก พวกเขาอาจไม่สามารถเลือก LP ของตนได้ เนื่องจากพวกเขาพึ่งพาบริการของ Prime of Prime (PoP) เพียงอย่างเดียวในการป้องกันความเสี่ยงในการเทรดของตน และจำกัดเฉพาะ LP ที่ PoP อนุญาตให้โบรกเกอร์เข้าถึงได้

เว้นแต่จะระบุไว้โดยนายหน้าของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าแนวทางปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงของนายหน้าอาจไม่ได้ขจัดความเสี่ยงให้กับลูกค้าโดยสิ้นเชิง

ขอให้นายหน้าของคุณทำสำเนานโยบายการป้องกันความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงกำหนดขั้นตอนที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงด้านตลาดและเปิดเผยคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น

การขอสิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงขั้นตอนการป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ดีขึ้นในการประเมินความเสี่ยงของคู่สัญญาในการจัดการกับนายหน้าของคุณ

จำไว้ว่าถ้านายหน้าของคุณล้มละลาย เงินของคุณก็จะลดลงไปด้วย

หากนายหน้าของคุณไม่ต้องการเปิดเผยรายละเอียดใด ๆ เหล่านี้ อาจเป็นเวลาที่ดีที่จะหานายหน้าที่จะเปิดเผย

วิธีเดียวที่นายหน้าควรได้รับความไว้วางใจจากคุณคือความโปร่งใส

พึงระแวดระวังโบรกเกอร์ที่ไม่โปร่งใสกับนโยบายการป้องกันความเสี่ยงซึ่งควรให้รายละเอียดไม่เฉพาะแนวทางปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น แต่ยังเปิดเผยคู่สัญญาการป้องกันความเสี่ยงด้วย (“ผู้ให้บริการสภาพคล่อง”)

สรุป

เราได้สำรวจกลไกพื้นฐานของวิธีการที่โบรกเกอร์ป้องกันความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงด้านตลาด

เราได้นำเสนอแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจำนวนหนึ่ง เช่น ” A-Book “, ” B-Book ” และรูปแบบต่างๆ ของ “C-Book”ที่อาจใช้แพลตฟอร์มการซื้อขาย FX และ CFD สำหรับร้านค้าปลีก

เนื่องจากมีความคลุมเครือในระดับสูงซึ่งโบรกเกอร์มักจะดำเนินการเราหวังว่าเราจะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น “เบื้องหลัง” เกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาจัดการความเสี่ยงและสร้างรายได้

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าโบรกเกอร์ forex รายย่อยทั้งหมดอยู่ตรงข้ามกับการค้าของคุณ

โบรกเกอร์ของคุณเป็นคู่สัญญาในการซื้อขายทั้งหมดของคุณ

เมื่อโบรกเกอร์ดำเนินการซื้อขายของคุณ มันสามารถ:

• ชดเชยการค้าของคุณภายในด้วยการค้าของลูกค้ารายอื่น ( Internalization )
• ชดเชยการค้าของคุณกับผู้ให้บริการสภาพคล่อง
  • หากดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนที่จะยืนยันการค้าของคุณ จะเรียกว่าการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า ( STP )
  • หากสิ่งนี้ทำหลังจากยืนยันการค้าของคุณแล้ว จะเรียกว่าหลังการป้องกันความเสี่ยง ( A-Book )
• ไม่หักล้าง และยอมรับ ความเสี่ยงด้านตลาด ( B-Book )
• ชดเชยการค้าของคุณภายนอกบางส่วน กับผู้ให้บริการสภาพคล่องและ B-Book ส่วนที่เหลือ ( C-Book )
• ชดเชยความเสี่ยงจากการซื้อขายของคุณภายนอกมากกว่า 100% กับผู้ให้บริการสภาพคล่อง ( C-Book )
• ไม่หักล้างเลยและยอมรับความเสี่ยงด้านตลาดและยัง ” ป้องกันความเสี่ยงย้อนกลับ ” ภายนอกกับผู้ให้บริการสภาพคล่อง ( C-Book )

แม้ว่าเราจะครอบคลุมวิธีการต่างๆ ที่โบรกเกอร์ใช้ในการจัดการความเสี่ยง แต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าโบรกเกอร์ทุกรายมีความแตกต่างกัน และแต่ละโบรกเกอร์จะปรับใช้แนวทางปฏิบัติของตนเองที่เหมาะกับความเสี่ยงของตน

การป้องกันความเสี่ยงถือว่ามีราคาแพง และเนื่องจากโบรกเกอร์ต้องการเพิ่มผลกำไรสูงสุด พวกเขาจึงต้องการป้องกันความเสี่ยงให้น้อยที่สุด

แนวทางการจัดการความเสี่ยงยังคงพัฒนาต่อไป และไม่มีนโยบาย “มาตรฐาน” สำหรับวิธีที่โบรกเกอร์จัดการความเสี่ยง

ผู้ค้าอาจมีการจองบางอย่างเกี่ยวกับโบรกเกอร์ที่ B-Book และคิดว่าพวกเขาควรซื้อขายกับโบรกเกอร์ที่ A-Book เท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกำหนดราคา ที่ถูกต้อง และคุณภาพของการดำเนินการที่คุณได้รับจากคำสั่งซื้อของคุณ