ดาวโจนส์พุ่ง หลัง FED จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุก

ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา หลังนายราฟาเอล บอสติค ประธานธนาคารกลางแห่งแอตแลนตา ยกเลิกการสนับสนุนการกลับไปสู่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเชิงรุก และโน้มน้าวให้หยุดการปรับขึ้นชั่วคราวในช่วงฤดูร้อน

โดยค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 1% หรือ 341 จุด  S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.76% และ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.73%

ข้อสังเกตดังกล่าวได้คลายความกังวลที่ว่าเฟดอาจถูกบังคับให้กลับไปใช้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานที่ก้าวร้าวมากขึ้น 50 จุดตามข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง

ข้อมูลที่แสดงถึงต้นทุนแรงงาน ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในไตรมาสที่ 4 และผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก น้อยกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้ อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลัง อายุ 10 ปีและ 2 ปีไปสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบกว่าทศวรรษ  

“ไม่ว่าเหตุผลใดที่ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานยังคงถูกระงับ สิ่งสำคัญที่สุดคืออุปทานแรงงานไม่ได้เพิ่มขึ้นในทางที่มีความหมาย และไม่มีหลักฐานว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงในเร็ว ๆ นี้” เจฟฟรีส์กล่าวในบันทึก

ข้อมูลที่แข็งแกร่งและคำพูดที่หยาบคายจากสมาชิกเฟดหลายคนเมื่อต้นสัปดาห์นี้ได้บังคับให้บางคนในวอลล์สตรีทกำหนดราคาในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ ก้าวร้าวมากขึ้น และผลประกอบการที่ลดลง

Wells Fargo ยกเลิกการเรียกร้องให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยและขณะนี้คาดว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำในช่วงครึ่งหลังของปี และคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงสูงขึ้นไปอีกนาน

“เราได้ลดเป้าหมายสิ้นปี 2566 สำหรับดัชนี S&P 500 และเพิ่มช่วงเป้าหมายของเราสำหรับอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางเป็น 5.25% เป็น 5.5%” กล่าวเสริม

การเงินเป็นตัวฉุดตลาดที่ใหญ่ที่สุด โดยธนาคารในภูมิภาคนำไปสู่ขาลง แม้ว่าอัตราผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มส่วนต่างกำไรจากการปล่อยสินเชื่อ  

Principal Financial (NASDAQ: PFG ) , Signature Bank (NASDAQ: SBNY ) และ Zions Bancorporation (NASDAQ: ZION ) เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้สูญเสียที่ใหญ่ที่สุดในวันนั้น

Kroger (NYSE: KR ) รายงานคำแนะนำที่ดีเกินคาดซึ่งบดบังผลประกอบการไตรมาสที่สี่แบบผสมผสาน เนื่องจากรายรับต่ำกว่าประมาณการของวอลล์สตรีท

ในขณะเดียวกัน Macy’s (NYSE: M ) ก็รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่สูงกว่า ที่ คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้หุ้นของเครือห้างสรรพสินค้าสูงขึ้น 11%

“เราได้รับการสนับสนุนให้เห็นยอดสินค้าคงคลังที่มีการควบคุมอย่างดีเข้ามาในปีนี้ และเชื่อว่าโมเมนตัมที่แข็งแกร่งและสต็อกที่สะอาดแนะนำโอกาสสำหรับ Macy’s ในการสร้างผลกำไรที่ดีกว่าคู่แข่งในปีนี้” Goldman Sachs กล่าวในหมายเหตุ

Salesforce (NYSE: CRM ) พุ่งขึ้นมากกว่า 11% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่และคำแนะนำซึ่งสูงกว่าประมาณการของ Wall Street และนั่นจะ “ทำให้ผู้สงสัยเงียบลง” Wedbush กล่าวท่ามกลางความสนใจของนักลงทุนที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในบริษัทซอฟต์แวร์บนคลาวด์

ในขณะเดียวกัน Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD ) เพิ่มขึ้นเกือบ 3% จากรายงานที่ว่านักลงทุนที่เคลื่อนไหวอย่าง Dan Loeb’s Third Point ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทผู้ผลิตชิปนี้

และ Tesla (NASDAQ: TSLA ) ให้รายละเอียดแผนการลดต้นทุนในวันนักลงทุนในวันพุธ แต่ล้มเหลวในการให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับแผนการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่แพง ส่งผลให้หุ้นของบริษัทลดลง 6%