หุ้นเอเชียแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน เนื่องจากมีการเดิมพันอัตราสูงขึ้น

ซิดนีย์ (รอยเตอร์) – หุ้นเอเชียแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนในวันพฤหัสบดี เนื่องจากการเดิมพันในตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่รุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลให้หุ้นและพันธบัตรสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก แต่ยังเหลือขอบเขตสำหรับความผิดหวังมากมายในปีหน้า

ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 14% ในเวลาเพียงสองเดือน เข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล ในขณะที่ อัตราส่วนราคาต่อกำไรเพิ่มขึ้นหนึ่งในสี่ของปีที่ 24.0

ดัชนีที่กว้างที่สุดของหุ้นเอเชียแปซิฟิกนอกญี่ปุ่นของ MSCI ก็เพิ่มขึ้น 10% ในเวลาสองเดือนและเพิ่มขึ้นอีก 0.3% ในวันพฤหัสบดีซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม

Nikkei ของญี่ปุ่น ลดลง 0.4% เนื่องจากการฟื้นตัวของเงินเยนยังคงเพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคมให้เหลือน้อยที่สุด

โดยทั่วไปหุ้นจีนมักจะพลาดกำลังใจจากทั่วโลก เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติหลีกเลี่ยงประเทศนี้ เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความตึงเครียดกับสหรัฐฯ บลูชิปเพิ่มขึ้น 0.5% ในวันพฤหัสบดี แต่ลดลง 4% ในเดือนธันวาคมจนถึงตอนนี้

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUROSTOXX 50 เพิ่มขึ้น 0.3% และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า FTSE 0.2% S&P 500 Futures ขยับขึ้น 0.1% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่ Nasdaq Futures แข็งค่าขึ้น 0.2%

การขาดข่าวสำคัญไม่ได้หยุดนักลงทุนจากการเดิมพันเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วจากธนาคารกลางสหรัฐ ฟิวเจอร์สตอนนี้มีโอกาส 88% ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นการแกว่งครั้งใหญ่จากเดือนที่แล้วซึ่งความน่าจะเป็นเพียง 21%

ตลาดมีจุดพื้นฐานประมาณ 157 จุดสำหรับการกำหนดราคาผ่อนคลายในปี 2567 และคาดว่าจะสูงถึง 3.00-3.25% จากปี 2568

“อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างรวดเร็วมีแนวโน้มที่จะทำให้ Fed ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายตั้งแต่เนิ่นๆ และรวดเร็วเพื่อรีเซ็ตอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากระดับที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมองว่าล้ำหน้าในเร็วๆ นี้” นักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs เขียนไว้ในบันทึกย่อ

“เราคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25bp สามครั้งติดต่อกันในเดือนมีนาคม พฤษภาคม และมิถุนายน ตามด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งต่อไตรมาสจนกว่าอัตราเงินกองทุนจะอยู่ที่ 3.25-3.5% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 การคาดการณ์ของเราหมายถึงการปรับลด 5 ครั้งในปี 2567 และอีก 3 ครั้งในปี 2568”

บอนด์นูน

อัตราผลตอบแทนของ ตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปี อยู่ที่ 3.812% โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนในชั่วข้ามคืน อัตราผลตอบแทนสองปีลดลงที่ 4.273% หลังจากสูงถึง 5.295% เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา [สหรัฐฯ/]

การตกลงนี้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อดอลลาร์สหรัฐ และทำให้เงินยูโรขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ 1.1129 ดอลลาร์ สกุลเงินเดียวอยู่ที่ 1.1115 ดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 2% จนถึงเดือนนี้จนอยู่ในระดับสูงสุดในปี 2023 ที่ 1.1276 ดอลลาร์

เงินสเตอร์ลิงแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนที่ 1.2812 ดอลลาร์ หลังจากทะลุแนวต้านที่ 1.2794 ดอลลาร์ในชั่วข้ามคืน

“นักลงทุนให้น้ำหนักกับความคาดหวังของ Fed ที่ขับเคลื่อนค่าเงินมากกว่าการส่งสัญญาณจากธนาคารกลางอื่น ๆ เช่น ECB” Alan Ruskin หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ G10 FX ระดับโลกของ Deutsche Bank กล่าว

“ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเฟดมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมความเสี่ยงโดยรวมทั่วโลกมากขึ้น ซึ่งเป็นมิตรต่อความเสี่ยงมากขึ้น และส่งผลให้ USD เป็นบวกน้อยลง”

ดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงต่อเงินเยนที่ 141.49 เยน โดยลดลง 1.4% ในเดือนนี้ ราคายังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีนี้ เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นใช้แนวทางที่เข้มงวดในการกระชับนโยบายที่ง่ายสุด ๆ

ในการให้สัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ ผู้ว่าการธนาคาร BOJ คาซูโอะ อูเอดะ กล่าวว่าเขาไม่รีบเร่งที่จะคลี่คลายนโยบายที่หลวมๆ เหล่านั้น เนื่องจากความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อจะพุ่งสูงกว่า 2% และการเร่งตัวมีน้อย

การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนทำให้เกิดแรงหนุนสำหรับทองคำซึ่งขึ้นไปที่ 2,083 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากทำคะแนนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพุธ [กอล/]

ราคาน้ำมันทรงตัว โดยทรุดตัวลงเมื่อวันพุธ เนื่องจากความกังวลเรื่องอุปทานผ่อนคลายลง หลังจากผู้ขนส่งรายใหญ่ประกาศว่าจะกลับสู่ทะเลแดง [หรือ]

เบรนต์ ขยับขึ้น 20 เซนต์เป็น 79.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ สหรัฐฯ น้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 11 เซนต์ เป็น 74.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล