สวัสดีครับเพื่อนๆ สมาชิกใหม่ทุกท่าน วันนี้แอดมินเห็นคำถามในบอร์ดหลายกระทู้ที่ถามประมาณว่า "เปิดไม้เท่าไหร่ดีครับ" หรือ "ทำไมพอร์ตผมโดนล้างเร็วจัง ทั้งที่กำไรทีก็นิดเดียว" เลยอยากมาคุยเรื่องพื้นฐานที่มือใหม่มักข้ามไป นั่นคือเรื่อง Lot กับ Leverage ครับ

หลายคนพอเข้าวงการเทรดใหม่ๆ จะรีบไปโฟกัสเรื่องหาจุดเข้า หาอินดิเคเตอร์เทพๆ แต่ลืมไปว่าจริงๆ แล้วสิ่งที่ทำให้พอร์ตอยู่รอดหรือไม่รอด ไม่ใช่แค่ "เข้าถูกทางไหม" แต่คือ "เข้าด้วยขนาดไม้เท่าไหร่" ต่างหากครับ

Lot คืออะไร

Lot คือหน่วยขนาดของการเทรด พูดง่ายๆ คือยิ่ง Lot ใหญ่ เงินที่ขยับตามราคาก็ยิ่งเยอะตาม เหมือนเราซื้อของชิ้นเดียวกัน แต่ซื้อ 1 ชิ้นกับซื้อ 100 ชิ้น ถ้าราคาต่อชิ้นขยับนิดเดียว กำไรขาดทุนรวมมันต่างกันมหาศาลครับ

ทีนี้พอมาเจอกับ Leverage หรือที่บางคนเรียกว่า "อัตราทด" มันคือตัวช่วยให้เราเปิดไม้ขนาดใหญ่ได้ทั้งที่มีเงินในพอร์ตไม่มาก เช่นสมมติโบรกเกอร์ให้ Leverage 1:100 (นี่คือตัวอย่างสมมตินะครับ ไม่ใช่เงื่อนไขจริงของโบรกไหน) แปลว่าเรามีเงิน 1 บาท แต่เปิดไม้ได้เท่ากับมีเงิน 100 บาท

ฟังดูดีใช่ไหมครับ ได้เทรดไม้ใหญ่ทั้งที่ทุนน้อย แต่ปัญหาคือ Leverage มันขยายทั้งสองทาง ขยายกำไรก็จริง แต่ก็ขยายขาดทุนเท่ากันเป๊ะ นี่แหละครับคือจุดที่มือใหม่หลายคนพลาด

ตัวอย่างสถานการณ์ (ตัวเลขสมมติเพื่อให้เห็นภาพเท่านั้น)

สมมตินาย A มีเงินในพอร์ต 10,000 บาท แล้วเปิดไม้ขนาดใหญ่จนเงินเกือบทั้งหมดถูกใช้เป็นมาร์จิ้น (เงินค้ำประกันไม้ที่เปิดอยู่) พอราคาขยับสวนทางแค่นิดเดียว เงินในพอร์ตก็ร่วงเร็วมาก เพราะไม้มันใหญ่เกินทุนที่มี

ในขณะที่นาย B มีเงินเท่ากันคือ 10,000 บาท แต่เปิดไม้เล็กลงมาก ใช้มาร์จิ้นแค่ส่วนน้อยของพอร์ต แม้ราคาจะสวนทางเหมือนกัน แต่พอร์ตของนาย B ยังมีเงินเหลือให้ "รอ" ให้ "ปรับแผน" ได้ ไม่ถูกบังคับปิดไม้แบบทันที

ทั้งสองคนอาจจะวิเคราะห์กราฟถูกต้องเหมือนกันเป๊ะ แต่คนที่เปิดไม้ใหญ่เกินตัวจะโดนเขี่ยออกจากตลาดก่อนที่ราคาจะวิ่งกลับมาทางที่คาดไว้ด้วยซ้ำครับ นี่คือเหตุผลที่แอดมินมักบอกน้องๆ ในบอร์ดเสมอว่า วิเคราะห์ถูกอย่างเดียวไม่พอ ต้องคุมขนาดไม้ให้เหมาะกับทุนด้วย

สิ่งที่มือใหม่ควรทำความเข้าใจก่อนเปิดไม้จริง

• รู้ว่า Lot ที่เราเปิด คิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินทั้งหมดในพอร์ต
• เข้าใจว่า Leverage สูง ไม่ได้แปลว่าต้องใช้เต็มที่ เราเลือกใช้แค่บางส่วนได้เสมอ
• ก่อนกดเปิดไม้ ลองถามตัวเองว่า ถ้าราคาสวนทางไปถึงจุดที่เรารับไม่ได้ เงินในพอร์ตจะเหลือเท่าไหร่
• อย่าตัดสินขนาดไม้จาก "อยากได้กำไรเท่าไหร่" แต่ให้ตัดสินจาก "ถ้าผิดทาง เสียได้แค่ไหนถึงจะยังไปต่อได้"

เรื่องนี้ฟังดูพื้นฐานมากสำหรับคนที่เทรดมานาน แต่แอดมินเชื่อว่ามือใหม่หลายคนข้ามขั้นตอนนี้ไปเพราะรีบอยากเข้าตลาด อยากเห็นกำไรเร็วๆ ทั้งที่จริงๆ แล้วเรื่องขนาดไม้กับการคุมความเสี่ยงนี่แหละคือด่านแรกที่ต้องผ่านให้ได้ก่อนจะไปเรียนรู้เรื่องอื่นต่อครับ

อยากถามเพื่อนๆ ในบอร์ดครับ ตอนที่เพิ่งเริ่มเทรดใหม่ๆ ใครเคยเปิดไม้ใหญ่เกินตัวจนพอร์ตสั่นบ้างไหม แล้วตอนนั้นเรียนรู้อะไรจากมันมาแชร์กันหน่อยครับ จะได้เป็นบทเรียนให้เพื่อนใหม่คนอื่นๆ ด้วยครับ