เทียบหมัดต่อหมัดระหว่างทองคำฟิวเจอร์สกับกองทุนทองคำ ETF

ทองคำฟิวเจอร์สคืออะไร?

ทองคำฟิวเจอร์สหมายถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้ราคาทองคำ ณ จุดหนึ่งในอนาคต มาเป็นตัวกลางของการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ กำไรและขาดทุนของนักลงทุนที่ซื้อและขายทองคำล่วงหน้าขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างราคาทองคำ ณ เวลาที่เข้าออกตลาด หลังจากสัญญาหมดอายุ ระบบจะดำเนินการจัดส่งสินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ในข้อตกลงไปให้กับผู้ซื้อ ในที่นี้เราหมายถึงแร่โลหะมีค่าสี่อย่างได้แก่ ทองคำ เงิน ทองแดง และแพลตตินั่ม ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดของของตลาดซื้อขายโลหะล่วงหน้า ในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งสี่ ทองคำและโลหะเงินมีปริมาณการซื้อขายมากที่สุด ทองคำเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีค่ามากที่สุดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและยังทำหน้าที่เป็นหลักประกันการเสื่อมราคาของตัวกลางการแลกเปลี่ยนมาทุกยุคทุกสมัย

ทองคำฟิวเจอร์สใช้ระบบการซื้อขายมาร์จิ้น และจะมีการปรับตามสภาวะตลาดการลงทุนเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สอื่นๆ ตลาดสากลได้แบ่งออกเป็นฟิวเจอร์สทองคำและฟิวเจอร์สทองคำขนาดเล็ก ข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้ามีขนาดค่อนข้างใหญ่ และข้อกำหนดมาร์จิ้นดั้งเดิมก็จำเป็นด้วย สูงกว่าฟิวเจอร์สทองคำขนาดเล็กเสียอีก ยกตัวอย่างเช่น ในเดือนมกราคมปี 2004 ตอนนั้นทองคำฟิวเจอร์สใน New York Mercantile Exchange มาร์จิ้นเดิมต้องการ $2025 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 67,000 หยวนในสกุลเงินดอลลาร์ไต้หวัน ในขณะที่ฟิวเจอร์สทองคำขนาดเล็ก ต้องการมาร์จิ้นขั้นต่ำอยู่ที่ $450 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเท่ากับ 15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน และคุณสามารถซื้อขายทองคำได้ 33.2 ออนซ์

ด้วยลักษณะเฉพาะตัวของทองคำที่มีเลเวอเรจและสภาพคล่องสูง ทองคำฟิวเจอร์จึงกลายเป็นหลักประกันทั่วไปของการลงทุน สถาบันการเงิน ธนาคารกลาง และนักลงทุนนิยมถือครองทองคำเอาไว้เป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุผลก็คือเพื่อคานความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม สำหรับนักลงทุนธรรมดาทั่วไปนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะเก็บรักษาทองคำ (คงไม่มีใครเก็บทองคำแท่งไว้ที่บ้านในฐานะสินทรัพย์สำรองปลอดภัยจริงไหม???)

ถึงแม้ว่าทองคำฟิวเจอร์สจะเป็นการซื้อขายทองคำในอนาคต แต่หากต้องการลงเล่นในสนามนี้จริงๆ นักลงทุนก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนไม่ต่างจากการซื้อขายหุ้นเช่นการเปิดบัญชีกับบริษัทนายหน้าหรือโบรกเกอร์ การซื้อขายทองคำฟิวเจอร์สต้องเปิดบัญชีซื้อขายที่บริษัทฟิวเจอร์ส ทองคำฟิวเจอร์สสามารถลงทุนทั้งขาขึ้นและขาลงได้ สิ่งที่นักลงทุนต้องทราบคือการซื้อขายทองคำฟิวเจอร์สยังเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติ GB/ T4134-2003 ที่กำหนดว่าทองคำแท่งต้องมีปริมาณทองคำไม่น้อยกว่า 99.95% ในปี 2008 ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ได้กำหนดให้มีการยึดหลักทองคำล่วงหน้า 1,000 กรัม

ทองคำฟิวเจอร์สไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับการซื้อขายหุ้นแบบ T+1 แต่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม T+0 คือสามารถซื้อและขายได้ในวันเดียวกัน การลงทุนและการจัดการทางการเงินไม่สามารถรับประกันผลกำไรที่มั่นคงโดยไม่ขาดทุนได้ เช่นเดียวกับหุ้น การลงทุนทองคำก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ใช่ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะมีความเชี่ยวชาญในความรู้ด้านการซื้อขายทองคำฟิวเจอร์ส

กองทุนทองคำ ETF คืออะไร?

ก่อนที่จะไปรู้จักกับกองทุนทองคำ ETF นักลงทุนต้องรู้จักว่าอะไรคือกองทุน ETF เสียก่อน กองทุน ETF ย่อมาจาก Exchange Traded Fund เป็นกองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหรือราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนใช้อ้างอิง ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย ETF ได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่ง

จากข้อมูลด้านบน จึงพอจะเดาได้ว่ากองทุนทองคำ ETF หมายถึงการลงทุนทองคำซึ่งทองคำถูกฝากไว้ในบริษัทกองทุน และบริษัทกองทุนจะแบ่งทองคำที่มีอยู่จริงเป็นหน่วยพื้นฐานออกเป็นหุ้นของกองทุน แล้วจึงนำหุ้นออกสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถแลกเปลี่ยนได้ตลอดระยะเวลาของแต่ละกองทุน เงินสดที่มีมูลค่าเทียบเท่าสามารถแลกผ่านการทำธุรกรรมในตลาดได้

กองทุนทองคำ ETF ที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้แก่ China National Gold Gold Exchange Fund เป็นตราสารอนุพันธ์ทางการเงินชนิดหนึ่งที่อ้างอิงราคามาจากราคาทองคำสปอต เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น ราคาของกองทุนนี้ก็จะปรับตัวขึ้นตามไปด้วย

แพลตฟอร์มการลงทุนใดที่เหมาะสมกับการลงทุนทองคำสปอตมากที่สุด?

การลงทุนในทองคำสปอตนั้นต้องเลือกแพลตฟอร์มการลงทุนที่มีคุณภาพ ในโลกนี้มีหลายวิธีที่สามารถเข้าถึงเข้าถึงตลาดลงทุนได้ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับมือใหม่ในการเลือกแพลตฟอร์มลงทุน หากเลือกแพลตฟอร์มลงทุนที่ไม่ดี ไม่มีคุณภาพ ต่อให้ลงทุนได้เก่งแค่ไหน อีกไม่นานก็ต้องพบกับความสูญเสีย ในความเห็นของเรา แพลตฟอร์มการลงทุนทองคำสปอตที่ดีที่สุดคือ MT4

1. แพลตฟอร์ม MT4 มีความปลอดภัยมากกว่า

การซื้อขายสปอตทองคำโดยใช้แพลตฟอร์ม MT4 มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้มากกว่า แพลตฟอร์ม MT4 ใช้รหัสเฉพาะเพื่อปกป้องความปลอดภัยของบัญชีซื้อขายของนักลงทุน ซึ่งจะไม่ทำให้ข้อมูลของนักลงทุนรั่วไหล หากเป็นซอฟต์แวร์การซื้อขายที่ไม่เป็นที่ยอมรับ ก็จะเป็นการยากที่จะปกป้องหรือคุ้มครองนักลงทุนและเงินทุน

2. การส่งคำสั่งซื้อขายไปยังตลาดของ MT4 มีความแม่นยำมากกว่า

แพลตฟอร์ม MT4 เป็นซอฟต์แวร์กระแสหลักสุดคลาสสิก ที่ได้รับการต้อนรับจากนักลงทุนมาโดยตลอด อะไรทำให้ซอฟต์แวร์นี้เป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนาน? อย่างแรกคือการดำเนินการที่เข้าใจง่าย อินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์ของแพลตฟอร์ม MT4 มีความชัดเจนและโปร่งใสมาก แม้แต่นักลงทุนมือใหม่ก็สามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ MT4 ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์มากมาย หากคุณเป็นนักลงทุนสายวิเคราะห์ทางเทคนิค MT4 เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

ดาวน์โหลด MT4 หรือทดลองเทรดในบัญชีเงินสมมุติเพื่อเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนได้เลย!

หมายเหตุ: การลงทุนมีความเสี่ยง บทความนี้เป็นเพียงการให้คำแนะนำสำหรับการลงทุนเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนเรียนรุ้การเทรดฟอเร็กซ์เพิ่มเติม https://www.atfx.com/th/markets/forex-trading
เปิดบัญชีเทรดโบรกเกอร์ ATFX เปิดบัญชีได้ตามลิ้งนี้
https://login-gm.atfx.com/register
เปิดบัญชีทดลอง Demo คลิก https://www.atfx.com/th/trading-accounts/demo-account
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม